الاستفادة من منصة AtlasFive® وخدمات حلول Eton
September 6, 2024
توفر Eton Solutions منصة AtlasFive® وخدمات المكاتب المتوسطة والخلفية الكاملة لمكتب كبير متعدد العائلات (MFO) يقع في الولايات المتحدة. تقدم MFO خدمات للعائلات ذات الثروات الفائقة والكيانات ذات الصلة. تتكون قاعدة عملاء MFO بشكل أساسي من عملاء تبلغ ثروتهم الصافية من 10 ملايين دولار إلى 250 مليون دولار مع عميل واحد كبير جدًا بمليارات الدولارات.
تقدم MFO مجموعة واسعة جدًا وعميقة من الخدمات لعملائها - تتضمن هذه المجموعة الواسعة من الخدمات تكامل العديد من التخصصات المعقدة بما في ذلك أبحاث الاستثمار واختيار المدير وتخطيط تخصيص الأصول والضرائب متعددة الأجيال وتخطيط التدفق النقدي وتخطيط حماية الأصول بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الخدمات الإدارية للمكاتب العائلية بما في ذلك دفع الفواتير وصيانة وإدارة الاستثمار البديل وإدارة التأمين وإدارة البريد وما إلى ذلك، كما تقدم الشركة تقارير الاستثمار وتقارير التدفق النقدي والعديد من أنواع إعداد التقارير.
غالبًا ما تعاني شركة MFO النموذجية التي تقدم هذا المستوى من الخدمة من الربحية. الهوامش في الأرقام المزدوجة الفردية أو المنخفضة ليست غير شائعة. تعاقدت هذه الشركة مع Eton Solutions لنشر منصة AtlasFive والاستعانة بمصادر خارجية لمعظم خدمات المكاتب الوسطى والخلفية إلى Eton.
Download the full case study for more information
Other Case Studies
رحلة تحول AFO™ لرائد أعمال الأسواق المالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة
قام رائد أعمال مالي مقيم في هونغ كونغ بتبسيط مكتب AUM لعائلة واحدة تزيد قيمته عن 140 مليون دولار باستخدام AFO™ من Eton Solutions، مما أدى إلى أتمتة إدارة البيانات عبر 34 حسابًا في ثلاثة أشهر فقط.
تبسيط محاسبة مكتب العائلة باستخدام AtlasFive® atlas
غالبًا ما تكون محاسبة مكتب العائلة عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتتضمن تسوية البيانات عبر منصات وجداول بيانات متعددة. في معظم الأوقات، لا يمكن حتى إكمال إعداد التقارير إلا بعد أسابيع من إغلاق الفترة - وغالبًا ما تكون هذه البيانات عرضة للخطأ، للتمهيد. العملية برمتها معقدة وغير فعالة، وغالبًا ما تتأثر فائدتها للعملاء بعدم الدقة أو التأخير.
ابق على اتصال
تحدث إلى أحد خبراء مكتب العائلة في Eton Solutions
حول متطلباتك المحددة.